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Idorsia lanciert Aktienplatzierung sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline

Idorsia Pharmaceuticals Ltd. /
Idorsia lanciert Aktienplatzierung sowie Wandelanleihen für die Sicherstellung
der langfristigen Finanzierung der Entwicklung ihrer fortgeschrittenen Pipeline
. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire


NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, ITALY,
CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE,
PUBLICATON OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAWS.

* Idorsia lanciert Aktienplatzierung von bis zu 11,912,000 neuen Aktien
mittels eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens
* Idorsia lanciert eine Wandelanleihe im Betrag von maximal CHF 200 Millionen

Allschwil, Schweiz - 10. Juli 2018
Idorsia AG (SIX: IDIA, "Idorsia" oder die "Gesellschaft") gab heute die
Lancierung von gleichzeitigen Angeboten im Umfang von maximal 11,912,000 neuen
Namenaktien (die "platzierten Aktien") mit einem Nennwert von je CHF 0.05 pro
Aktie und maximal CHF 200 Millionen vorrangige ungesicherte Wandelanleihen (die
"Wandelanleihen") mit Fälligkeit 2024 bekannt. Der Nettoerlös aus den
gleichzeitigen Angeboten wird es Idorsia ermöglichen, die Phase 3 Studien ihrer
vielversprechenden spätklinischen Entwicklungspipeline mit Aprocitentan,
Clazosentan, Lucerastat und Nemorexant sowie die Weiterentwicklung ihrer
diversifizierten Pipeline mit frühklinischen Entwicklungskandidaten in
verschieden therapeutischen Gebieten zu finanzieren. Nach der kürzlich erfolgten
Initiierung der Phase 3 Studien wichtigster Wirkstoffe der Idorsia ermöglicht
diese Kapitalaufnahme die Entwicklung und Bereitstellung weiterer innovativer
Medikamente für Patienten.

Die Hauptaktionäre der Gesellschaft, Jean-Paul und Martine Clozel, unterstützen
Idorsia langfristig und haben sich daher verpflichtet, platzierte Aktien zum
Angebotspreis sowie Wandelanleihen im Umfang von ihrem derzeitigen Anteil an
Idorsia in der Höhe von 28,4 % zu übernehmen.

Idorsia sowie Jean-Paul und Martine Clozel haben einer 180-tägigen Lock-up-
Periode ab dem Zeitpunkt der Kotierung der Aktien sowie der Liberierung der
Wandelanleihe zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.

Jean-Paul Clozel, MD und Chief Executive Officer, sagte:
"Die Platzierung dieser gleichzeitigen Angebote sichert die Finanzierung der
Entwicklung unserer Pipeline und hält uns auf Kurs um unsere strategischen
Prioritäten zu erreichen. Wir sind in der glücklichen Lage, über eine
einzigartige und überzeugende Pipeline mit vielen spannenden Wirkstoffen zu
verfügen, die das Potenzial haben, die Behandlungsmöglichkeiten in den
betreffenden Indikationen massgeblich zu verändern und die mit einem
beachtlichen Umsatzpotenzial verbunden sind".

Ausgabe neuer Namenaktien
Die platzierten Aktien, welche maximal 10% des aktuell ausgegebenen
Aktienkapitals von Idorsia entsprechen, werden aus dem bestehenden genehmigten
Kapital von Idorsia ausgegeben. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird
ausgeschlossen. Die Transaktion wird im Zuge einer Primärplatzierung von Aktien
durchgeführt, die ausschliesslich ausgewählten institutionellen Investoren in
der Schweiz (Privatplatzierung) und qualifizierten Investoren ausserhalb der
Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder
"US") sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten
(in Anlehnung an Regulation S und Rule 144A des US Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung) angeboten werden. Der Angebotspreis wird in einem
Accelerated Bookbuilding-Verfahren festgelegt, das sofort beginnt. Der
Angebotspreis der platzierten Aktien sowie die Anzahl der auszugebenden
platzierten Aktien werden nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-
Verfahrens, das voraussichtlich vor der Markteröffnung am 11. Juli 2018 endet,
bekannt gegeben.

Es wird erwartet, dass die Kotierung und die Zulassung zum Handel der
Angebotsaktien gemäss des International Reporting Standards der SIX Swiss
Exchange am oder um den 13. Juli 2018 (dem "Ersten Handelstag") erfolgt. Die
platzierten Aktien werden mit den bestehenden Aktien gleichgestellt.

Ausgabe von erstrangingen und ungesicherten Wandelanleihen
Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und sind wandelbar in neu
ausgegebene Namenaktien von Idorsia, stammend aus dem bestehendem kotiertreen
bedingten Aktienkapital, am oder nach dem 27. August 2018. Die Wandelanleihen
werden mit einem Coupon zwischen 0.50% und 1.00%, welcher jährlich nachträglich
zahlbar ist, und einer Wandlungsprämie zwischen 30% und 35% über dem
Angebotspreis der platzierten Aktien angeboten. Die Wandelanleihen werden
ausgegeben und, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft oder
gekündigt wurden, zu 100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von je CHF
200,000 per Wandelanleihe zurückgezahlt. Idorsia wird gemäss der
Anleihebedingungen das Recht haben, die Wandelanleihe zum Rückzahlungspreis
zuzüglich aufgelaufener Zinsen jederzeit zu kündigen (i) ab dem 7. August 2022,
sofern der Preis der Aktien von Idorsia mindestens 150% des dann geltenden
Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum hinweg beträgt, oder (ii) falls
weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind. Anleihensgläubiger, welche
ihr Wandelrecht ausüben, erhalten Aktien von Idorsia mit einem Nennwert von CHF
0.05 per Aktie.

Die Zinsen der Wandelanleihe unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer
(von derzeit 35%).

Das Angebot der Wandelanleihe wird als Privatplatzierung in- und ausserhalb der
Schweiz durchgeführt. Die Wandelanleihe wird Investoren ausserhalb der USA unter
Einhaltung der Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das
Angebot stattfindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften angeboten. Zielmarkt
der Produkthersteller (MIFID II Product Governance) für die Anleihen sind nur
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle). Es
wurde kein Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulations
(PRIIP) Key Information Document (KID) erstellt, da das Angebot für den
Retailhandel im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht verfügbar ist.

Die Wandelanleihen werden voraussichtlich vor der Markteröffnung am 11. Juli
2018 gepreist. Die Liberierung der Wandelanleihe ist für den 17. Juli 2018
vorgesehen. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss
Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt
gestellt.


Anmerkungen für Herausgeber

Über Idorsia
Idorsia AG hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr
Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu
werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen
mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in
Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von
niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten
spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der
Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und
einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um
F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und
arbeitet mit über 650 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer
ehrgeizigen Ziele.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Andrew C. Weiss
Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications
Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil
+41 (0) 58 844 10 10
www.idorsia.com


Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von
Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde",
"suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch
Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können.
Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und
Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden
Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die
Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits
existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige
zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der
Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten
und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die
effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie
erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser
Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die
effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS) (THE "UNITED STATES" OR "US") AND
SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A
GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN
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CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 652A OR 1156 OF THE SWISS
CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE LISTING RULES OF THE
SIX SWISS EXCHANGE. ANY DECISION TO PURCHASE ANY SECURITIES REFERRED TO HEREIN
SHOULD BE SOLELY BASED ON THE RELEVANT PROSPECTUS. IN ADDITION, NEITHER THE
OFFER SHARES, THE BONDS NOR THE SHARES OF IDORSIA LTD INTO WHICH THE BONDS ARE
CONVERTIBLE HAVE BEEN OR WILL BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES
LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES ABSENT
REGISTRATION UNDER, OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION
REQUIREMENTS OF, THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. NO PUBLIC OFFERING OF
SECURITIES IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION OR
DISTRIBUTION IN CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, ITALY OR IN ANY OTHER JURISDICTION
WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH
JURISDICTION AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN CANADA,
AUSTRALIA, JAPAN, ITALY OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD
CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

IN THE UNITED KINGDOM, THIS PRESS RELEASE IS BEING DISTRIBUTED ONLY TO, AND IS
DIRECTED ONLY AT, QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN
MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER") AND
(II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER AND (III) TO WHOM IT
WOULD OTHERWISE BE LAWFUL TO DISTRIBUTE IT (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING
REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS").

IN ADDITION, IF AND TO THE EXTENT THAT THIS PRESS RELEASE IS COMMUNICATED IN, OR
THE OFFER OF SECURITIES TO WHICH IT RELATES IS MADE IN, ANY MEMBER STATE OF THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA")THAT HAS IMPLEMENTED DIRECTIVE 2003/71/EC, AS
AMENDED (TOGETHER WITH DIRECTIVE 2010/73/EU, TO THE EXTENT IMPLEMENTED IN ANY
EEA MEMBER STATE AND INCLUDES ANY APPLICABLE IMPLEMENTING MEASURES IN ANY EEA
MEMBER STATE, THE "PROSPECTUS DIRECTIVE") ("EACH, A "RELEVANT MEMBER STATE"),
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PERSONS TO WHOM THE OFFER MAY LAWFULLY BE ADDRESSED) AND MUST NOT BE ACTED ON OR
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IF LOCATED IN A RELEVANT MEMBER STATE, EACH PERSON WHO INITIALLY ACQUIRES ANY
SECURITIES, AND TO THE EXTENT APPLICABLE ANY FUNDS ON BEHALF OF WHICH SUCH
PERSON ACQUIRES SUCH SECURITIES THAT ARE LOCATED IN A RELEVANT MEMBER STATE, OR
TO WHOM ANY OFFER OF SECURITIES MAY BE MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED,
ACKNOWLEDGED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR AS DEFINED ABOVE.

THE BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO
AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL
INVESTOR IN THE EEA. FOR THESE PURPOSES, A "RETAIL INVESTOR" MEANS A PERSON WHO
IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE
4(1) OF DIRECTIVE 2014/65/EU ("MIFID II"); (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF
DIRECTIVE 2002/92/EC ("IMD"), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A
PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR
(III) NOT A QUALIFIED INVESTOR. CONSEQUENTLY, NO KEY INFORMATION DOCUMENT
REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014 (AS AMENDED, THE "PRIIPS REGULATION")
FOR OFFERING OR SELLING THE BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL
INVESTORS IN THE EEA HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE
BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA MAY
BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.

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BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS, AND (II) IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA
OTHER THAN THE UNITED KINGDOM, BY PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS.

IN THE CASE OF ANY SECURITIES BEING OFFERED TO YOU AS A FINANCIAL INTERMEDIARY
AS THAT TERM IS USED IN ARTICLE 3(2) OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE, YOU WILL ALSO
BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT THE SECURITIES ACQUIRED BY YOU IN
THE OFFERING HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN
QUALIFIED INVESTORS OR PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER MEMBER STATES
(WHERE EQUIVALENT LEGISLATION EXISTS) FOR WHOM YOU HAVE AUTHORITY TO MAKE
DECISIONS ON A WHOLLY DISCRETIONARY BASIS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED
WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA WHERE THIS WOULD RESULT IN A
REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY THE ISSUER, THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OTHER
MANAGER OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE, OR IN
WHICH THE PRIOR CONSENT OF THE JOINT BOOKRUNNERS HAS BEEN OBTAINED TO SUCH OFFER
OR RESALE.

Medienmitteilung PDF:
http://hugin.info/174259/R/2204290/855668.pdf



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Idorsia Pharmaceuticals Ltd. via GlobeNewswire



 
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