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Ares Life Sciences beteiligt sich im Rahmen einer Privatfinanzierung
mit CHF 15,9 Millionen an Santhera |
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein auf neuromuskuläre
Erkrankungen fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen,
gibt heute bekant, dass sich Ares Life Sciences, ein
Investmentvehikel der Familie Bertarelli, im Rahmen einer
Privatfinanzierung mit CHF 15,9 Millionen am Unternehmen beteiligt.
Santhera platziert insgesamt 370'082 neue Namensaktien zu einem Preis
von CHF 43.00 pro Aktie, was einer Prämie von 3.7 % gegenüber dem
Volumen gewichteten Durchschnittpreis der letzten fünf Handelstage
entspricht. Die Transaktion stärkt die finanzielle Flexibilität von
Santhera und stellt eine positive Bestätigung durch einen der
weltweit grössten Biotech-Investoren dar.
Die Transaktion erfolgte am 5. November 2008 nach Börsenschluss. Die
Kapitalerhöhung wird am heutigen Tag vollzogen werden. Die neuen
Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 stammen aus dem genehmigten
Aktienkapital der Santhera Pharmaceuticals Holding AG und entsprechen
einem Anteil von 10.6 % des nach der Transaktion ausstehenden
Aktienkapitals. Die Bezugsrechte der existierenden Aktionäre wurden
im Einklang mit den Statuten ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich ab 7. November 2008 an der SIX Swiss Exchange
handelbar sein. Ares hat sich zu einem 12-monatigen Verkaufs-Lock-up
der neu ausgegebenen Aktien verpflichtet.
"Wir freuen uns, dass wir mit Ares einen neuen, langfristig
orientierten strategischen Investor erhalten haben", erklärt Klaus
Schollmeier, Chief Executive Officer von Santhera. "Ares verfügt im
Biotech-Sektor über langjährige und erfolgreiche Erfahrung aus erster
Hand. Ihr Engagement stellt eine wichtige Validierung unseres
Geschäftsmodels in seltenen Krankheiten, unseres Produktportfolios
und unsere Wachstumsaussichten dar." Barbara Heller, Chief Financial
Officer von Santhera ergänzt: "Mit den zusätzlichen Geldern erhalten
wir eine grössere finanzielle Flexibilität bei der Finanzierung der
zügigen Entwicklung unserer Produktkandidaten und beim Aufbau unserer
Vertriebsorganisation in Nordamerika. Die Kapitalerhöhung sichert
ausserdem unsere Liquidität bis weit nach der Markteinführung von
CATENA® zur Behandlung von Friedreich-Ataxie in den USA."
"Santhera ist unsere erste Beteiligung im Biotech-Sektor seit der
Gründung von Ares zu Beginn dieses Jahres. Das Unternehmen gehört
unserer Ansicht nach zu den am besten positionierten, jungen
Biotech-Firmen in Europa", erklärt Jacques Theurillat, Chief
Executive Officer von Ares Life Science. "Wir sind sehr erfreut, dass
wir in Santhera investieren können, weil wir von der Qualität der
Produktpipeline und der Fähigkeit des Managements überzeugt sind."
Die Finanzberater für diese Transaktion waren Merrill Lynch
International, London, und Bank Vontobel, Zürich, für Santhera und
Piper Jaffray, London, für Ares Life Sciences.
* * *
Conference call / Webcast: At 15:00 CET / 14:00 UKT / 9:00 EST today
November 6, 2008, Santhera will host a conference call webcasted on
www.santhera.com/webcasts. Anyone interested in participating may
join the conference using the dial-in +41 (0)44 580 73 89.
Über Santhera
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf neuromuskuläre
Erkrankungen fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen,
das sich auf die Erforschung, die Entwicklung und die Vermarktung von
niedermolekularen Medikamenten spezialisiert hat. Santhera prüft
zurzeit drei Wirkstoffe in sechs klinischen Entwicklungsprogrammen.
Das erste Produkt, SNT-MC17 (INN: idebenone), hat in Kanada die
bedingte Marktzulassung zur Behandlung von Friedreich-Ataxie erhalten
und wird unter dem Produktnamen Catena® vermarktet. Das Medikament
wird zurzeit auch von den Gesundheitsbehörden in der EU und der
Schweiz geprüft und befindet sich in den USA in der Zulassungsstudie.
Der Wirkstoff hat auch positive Wirkung bei
Duchenne-Muskeldystrophie, einer zweiten Indikation, gezeigt. Weitere
Informationen zu Santhera finden Sie unter www.santhera.com.
CATENA® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals, registriert in
Kanada und in den USA.
Über Ares Life Sciences
Ares Life Sciences ist ein 2008 gegründeter Private-Equity-Fonds mit
der Familie Bertarelli als Hauptinvestor mit dem Ziel, ein Portfolio
mit Umsatz generierenden, weit fortgeschrittener innovativen Firmen
im Bereich Life Sciences aufzubauen. Der Fonds fokussiert sich auf
fünf Sektoren: Pharma, Biotechnologie, Diagnostik, medizinische
Technologie and Gesundheitsdienste. Das erste Investment war im Juni
2008 in Euromedic, ein gesamteuropäischer Anbieter im Bereich der
Dialyse und Diagnostikaufnahmen mit 170 Zentren in 15 Ländern.
Dank umfassenden wissenschaftlichen Kenntnissen und bestehenden
Netzwerken in der Industrie soll der Wert der Portfolio-Firmen erhöht
werden. Das Team verfügt über erfahrene Manager aus der Life-Science-
und Investmentbranche unter der Leitung von Jacques Theurillat, dem
ehemaligen stellvertretender Chief Executive Officer von Serono. Das
Investmentkommittee wird von Ernesto Bertarelli geleitet.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an
Santhera Pharmaceuticals:
Klaus Schollmeier, Chief Executive Barbara Heller, Chief Financial
Officer Officer
Tel. +41 (0)61 906 89 52 Tel. +41 (0)61 906 89 54
klaus.schollmeier@santhera.com barbara.heller@santhera.com
Thomas Staffelbach, Head Public & Investor Relations
Tel. +41 (0)61 906 89 47
thomas.staffelbach@santhera.com
Ares Life Sciences:
Paco Latorre Nick Miles, Bell Pottinger Schweiz
Tel. +41 (0)79 5716207 Tel. +41 (0)79 6787626
media@areslifesciences.com nmiles@bellpottinger.ch
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--- Ende der Mitteilung ---
Santhera Pharmaceuticals Holding AG
Hammerstrasse 47 Liestal
Schweiz
WKN: A0LCUK; ISIN: CH0027148649; Index: SPI, SPIEX, SSCI;
Notiert:
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