Gemeinsames Übernahmeangebot, Einholung von Zustimmungserklärungen und Kontrollwechselangebot für die 7,017-prozentigen, 2016 fälligen Schuldverschreibungen von MaruEnergy Trinidad, LLC durch Marubeni

ATLANTA, GEORGIA--(Marketwire - April 06, 2009) - MaruEnergy
Caribbean, Ltd. (im Weiteren das "Unternehmen") gab heute den Beginn
eines Übernahmeangebots in bar für alle ausstehenden
7,017-prozentigen, 2016 fälligen von MaruEnergy Trinidad, LLC (zuvor
bekannt als Mirant Trinidad Investments, LLC) (im Weiteren "MET")
ausgegebenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennwert von ca. 99,8
Mio. USD (im Weiteren die "Schuldverschreibungen") bekannt. Am 20.
März 2009 übernahm Abu Dhabi National Energy Company PJSC direkt und
indirekt 50 % des Unternehmens, einer der Muttergesellschaften von
MET.

Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot wird auch die Zustimmung zu
bestimmten Änderungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen
eingeholt.

Das Übernahmeangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
werden von Marubeni Power (Cayman Islands) Finance Ltd., einer
Zweckgesellschaft und Tochter des Unternehmens (im Weiteren der
"Käufer") durchgeführt.

Das Übernahmeangebot endet am Freitag, den 1. Mai 2009 um 24:00 Uhr
Ortszeit New York City, soweit es nicht verlängert bzw. vorzeitig
beendet wird (im Weiteren die "Zeichnungsfrist"). Die Frist für die
Zustimmungserklärungen endet am Donnerstag, den 16. April 2009 um
17:00 Uhr Ortszeit New York City, soweit sie nicht verlängert bzw.
vorzeitig beendet wird (im Weiteren der "Zustimmungsfrist"). Inhaber,
die ihre Schuldverschreibungen anbieten, müssen bestimmten
vorgesehenen Änderungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen
zustimmen, die bestimmte einschränkende Vereinbarungen und
Ausfallereignisse auszuschließen und somit die Bedingungen des
Anleihevertrages ändern. Inhaber können ihre Schuldverschreibungen
nicht ohne diese Zustimmung anbieten und die Zustimmung nicht abgeben
ohne ihre Schuldverschreibungen anzubieten.

Inhaber, die innerhalb der Zustimmungsfrist ihre
Schuldverschreibungen ordnungsgemäß angeboten und ihre Zustimmung
erklärt haben erhalten einen Gegenwert von 1.012,50 USD je Nennbetrag
der Schuldverschreibungen von 1.000 USD. Darin enthalten ist eine
Zustimmungsprämie von 1,25 USD je Nennbetrag der
Schuldverschreibungen von 1.000 USD. Der Käufer geht davon aus, den
gesamten Gegenwert der innerhalb der Zeichnungsfrist ordentlich
gezeichneten und akzeptierten Schuldverschreibungen unverzüglich nach
Ablauf der Zeichnungsfrist auszahlen zu können. Inhaber, die ihre
Schuldverschreibungen ordnungsgemäß nach Ablauf der Zustimmungsfrist
aber vor Ablauf der Zeichnungsfrist gezeichnet haben, haben kein
Anrecht auf die Zustimmungsprämie und erhalten als Zahlung für ihre
Schuldverschreibungen den Gesamtgegenwert abzüglich der
Zustimmungsprämie, d.h. 1.011,25 USD je Nennbetrag der
Schuldverschreibungen von 1.000 USD. Der Käufer geht davon aus, die
Zahlung für die nach Ablauf der Zustimmungsfrist aber vor Ablauf der
Zeichnungsfrist ordentlich gezeichneten und akzeptierten
Schuldverschreibungen unverzüglich nach Ablauf der Zeichnungsfrist
auszahlen zu können. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen
ordnungsgemäß gezeichnet haben, erhalten ebenfalls Zahlungen für die
aufgelaufenen, ausstehenden Zinsen bis zum Tage (ausschließlich) der
tatsächlichen Auszahlung der Schuldverschreibungen.

Der Käufer hat die Absicht, das Übernahmeangebot und die Einholung
der Zustimmungserklärungen über die Erlöse neuer, urkundlich
festgelegter Kreditfazilitäten in einer Gesamthöhe von 102,0 Mio. USD
zu finanzieren. Das Zustandekommen dieser Finanzierung ist eine der
Bedingungen des Übernahmeangebots. Die Bedingungen des
Übernahmeangebots und der Zustimmungserklärung, u. a. die
Verpflichtung des Käufers, die angebotenen Schuldverschreibungen zu
akzeptieren und den Kaufpreis und die Zustimmungsprämie zu zahlen,
werden in der "Joint Notice of Change of Control and Offers to
Purchase and Consent Solicitation"-Erklärung des Käufers und von MET
vom 3. April 2009 (im Weiteren die "Erklärung") dargelegt. Der Käufer
hat das Recht, das Übernahmeangebot und die Zustimmungserklärung
jederzeit zu ändern, zu verlängern bzw. unter bestimmten Bedingungen
zu beenden.

Zusätzlich zum Übernahmeangebot und der Einholung von
Zustimmungserklärungen des Käufers unterbreitet MET ein unabhängiges
Kontrollwechselangebot in bar für den Kauf aller ausstehenden
Schuldverschreibungen gemäß des Anleihevertrages der
Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis in Höhe von 101,0 % des
Nennbetrages der Schuldverschreibungen (im Weiteren der "Kaufpreis
für den Kontrollwechsel") zuzüglich aufgelaufener, ausstehender
Zinsen bis zum Tage des Kaufs (ausschließlich). Das
Kontrollwechselangebot endet am Donnerstag, den 7. Mai 2009, soweit
es von MET nicht verlängert bzw. vorzeitig beendet wird. Inhaber, die
ihre Schuldverschreibungen für das Kontrollwechselangebot
ordnungsgemäß angeboten haben und deren Schuldverschreibungen zur
Zahlung akzeptiert wurden, erhalten den Kaufpreis für den
Kontrollwechsel, zuzüglich der bis zum Dienstag, den 12. Mai 2009
(ausschließlich) aufgelaufenen, ausstehenden Zinsen.

Der Käufer hat Mizuho Securities USA Inc. als Dealer Manager des
Übernahmeangebots und mit der Einholung der Zustimmungserklärungen
beauftragt.

Fragen zum Übernahmeangebot des Käufers und zur Zustimmungserklärung
sowie Anfragen nach entsprechenden Unterlagen richten Sie bitte an
den Informationsbeauftragten des Übernahmeangebots und der
Zustimmungserklärung D. F. King & Co., Inc., unter der Telefonnummer:
(800) 290-6429 (gebührenfrei).

Fragen zu METs unabhängigem Kontrollwechselangebot richten Sie bitte
an MaruEnergy Trinidad, LLC (f/k/a Mirant Trinidad Investments, LLC),
c/o MaruEnergy Caribbean, Ltd., 1165 Northchase Parkway, Suite 195,
Marietta, Georgia 30067 oder telefonisch unter der Nummer: (678)
905-6678.

Die vorliegende Mitteilung stellt kein Kaufangebot und keine
Aufforderung ein Kaufangebot abzugeben oder die Einholung einer
Zustimmungserklärung für Wertpapiere jeglicher Art dar. Das
Übernahmeangebot, die Einholung der Zustimmungserklärungen und das
Kontrollwechselangebot erfolgen ausschließlich gemäß der Erklärung.

Ansprechpartner:
D. F. King & Co., Inc.
Tel.: (800) 290-6429 (gebührenfrei)
MaruEnergy Trinidad
Tel.: (678) 905-6678

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