Ad hoc: Interhyp AG: Interhyp AG - Ad-hoc-Mitteilung nach § 15WpHG: ING DIRECT legt öffentliches Übernahmeangebot für Interhyp zu einem Preis von 64 Euro je Aktie vor

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§ 15WpHG: ING DIRECT legt
öffentliches Übernahmeangebot für Interhyp zu einem Preis von 64 Euro
je Aktie vor

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München, 19. Mai 2008 (Interhyp AG) - ING DIRECT N.V., die Direct
Banking-Einheit der ING Groep N.V., Amsterdam, und die Interhyp AG,
Deutschlands größter unabhängiger Anbieter von privaten
Baufinanzierungen mit Sitz in München, haben heute eine Vereinbarung
unterzeichnet, die den Mehrheitserwerb von ING DIRECT an Interhyp zum
Ziel hat. Dabei wird ING DIRECT den Aktionären von Interhyp ein
Kaufangebot zum Preis von 64 Euro je Aktie in bar unterbreiten. Die
Annahmefrist für das Angebot wird erst nach der ordentlichen
Hauptversammlung der Interhyp AG am 4. Juni 2008 beginnen. Damit
haben die Interhyp-Aktionäre zusätzlich Anspruch auf die für das
Geschäftsjahr 2007 vorgeschlagene reguläre Dividende der Interhyp AG
in Höhe von 2,10 Euro je Aktie sowie die zusätzliche einmalige
Ausschüttung in Höhe von 2,00 Euro je Aktie. Das Angebot in Höhe von
64 Euro je Aktie stellt eine Prämie von 42 Prozent zum
Xetra-Schlusskurs der Interhyp-Aktie am 16. Mai 2008 dar (unter
Berücksichtigung der vom derzeitigen Aktienkurs abzuziehenden
Dividende in Höhe von insgesamt 4,10 Euro). Der Vollzug des
Übernahmeangebots wird lediglich unter der Bedingung der
Kartellfreigabe und der Freigabe durch die niederländische
Zentralbank stehen, d.h. nicht vom Erreichen einer
Mindestannahmequote oder von sonstigen Bedingungen abhängig sein.

Die beiden Gründer, Co-CEOs und Hauptaktionäre von Interhyp, Robert
Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, unterstützen das Angebot und werden
die Offerte von ING DIRECT mit dem gesamten von ihnen gehaltenen
Aktienpaket in Höhe von zusammen 32,26 Prozent annehmen. Auch nach
dem Anteilserwerb durch ING DIRECT werden die beiden Gründer das
Unternehmen als Co-CEOs gemeinsam mit dem zukünftigen CFO Jörg Utecht
weiter führen.

Ziel dieser strategischen Verbindung ist es, den Vertriebskanal
Brokerage in der privaten Baufinanzierung weiter zu stärken und
gemeinsam international auszubauen. Das Interhyp-Geschäftsmodell als
Multikanal-Baufinanzierungsbroker mit einer offenen Produktplattform
soll dabei ebenso unverändert erhalten bleiben wie die Marken und der
Hauptsitz der Gesellschaft.

Zusatzinformationen:
ISIN: DE 0005121701 / DE 000A0STTT0
WKN: 512 170 / A0S TTT
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter
Wertpapierbörse
Firmensitz: München, Deutschland

Kontakt:
Interhyp AG
Florian Prabst
Leiter Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 18
80807 München
Telefon (089) 20 30 7 13 02
Fax (089) 20 30 75 13 02
florian.prabst@interhyp.de

--- Ende der Mitteilung ---

Interhyp AG
Marcel-Breuer-Straße 18 München Deutschland

WKN:
512170; ISIN: DE0005121701; Index: CDAX, CLASSIC All Share, Prime All
Share, GEX, SDAX;
Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher
Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
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